우아한 자태로 성을 내려다보고 있는 천수각에는 아름답고 무서운 마녀가 살고 있다고 합니다.

이곳에 살고 있는 토미공주는 동생인 카메공주와 함께 공놀이를 하기로 합니다.

카메공주는 선물로 언니 토미공주에게 토미공주가 있는 성의 성주와 형제인 남자의 목을 가져다줍니다.

이에 대한 답례로 토미공주는 카메공주에게 성주가 아끼는 하얀 매를 잡아 선물합니다.

그리고 그날 밤. 토미공주의 천수각에 성주의 무사가 찾아오고 이 즈쇼라고 하는 남자와 사랑에 빠집니다.

자신과 같이 천수각에서 살자고 하는 토미공주에게 즈쇼는 이승의 미련을 정리할 시간을 달라고하고...

토미공주는 약속의 증거로 성주가문의 보물인 투구를 줍니다.

그러나 성주에게 그 투구를 들킨 즈쇼는 성주에게 쫓기게 되고 토미공주는 즈쇼를 숨겨줍니다.

천수각을 침입한 성주의 부하들은 토미공주의 신주인 사자에게 놀라 달아나고.....

성주의 부하들에게 신주인 사자의 눈을 잃어 장님이 된 두 사람 앞에 사자를 만든 장인이 나타나 눈을 다시 만들어 줍니다