케이오스의 명령에 따라 바하잔을 뒤쫓아 왔다가 이드와 조우한 메리시오. 이드가 이미 신을 쓰러뜨린 사실을 모르는 메리시오는 같은 목표를 위해 이드가 자신들과 함께해줄 것을 강요하지만 그라운드 제로의 아픈 기억을 가진 이드는 메르시오와 처절한 결투를 재개한다.

한편, 치우가 무림에서 악명 높은 마교인 일월교의 혈월전주임이 밝혀지고, 천화의 태극만상공이 필요한 치우는 자신을 돕지 않겠다는 천화의 마음을 바꾸기 위해 천화가 가장 사랑하는 옥빙누이를 공격하는데!