호신이 없는 총바치 나리, 총바치가 되고자 하는 도깨비 시진은 영매 기질을 가진초원을 구해주게 된다.

초원은 가족을 모두 잃고 삶을 포기하려 하였으나 나리와 시진을 보며 자신도 총바치가 되겠다는 꿈을 갖게 된다.

하지만 나리는 그것이 불가능하다고 쌀쌀맞게 대하고, 초원은 자신의 능력을 보여주기 위해 나리에게 무시당하던 시진과 함께 지하철 귀신을 상대하게 되는데, 결국 시진이 폭주하면서 겨우 해결하게 된다.

그리고 시진은 동자삼의 도움으로 산의 악령도 퇴치하지만, 오랜 친구인 도깨비의 등장으로 어두운 과거가 되살아나는데….