전기가 들어온 지 30년도 안된 작고 외진 산마을에 할머니와 단 둘이 외롭게 사는 홍주.

시커멓고 우락부락한 마을 선머슴들만 보아오던 홍주의 눈에 뽀사시한 얼굴을 지닌 세영의 등장은 경이로움 그 자체였다.

남자를 모르던 처녀 가슴에 사랑의 화살이 날아든 것.

하지만 그것도 잠시. 두근거리는 첫 키스를 뒤로 하고 돌아오겠단 약속을 남기며 떠난 세영은 바람처럼 사라져 돌아오지 않는다.

1년을 하루같이 손꼽아 기다리던 홍주는 할머니가 돌아가시게 되자 이 모두가 자신을 농락한 세영 탓이라 여기고 그를 찾아 상경하게 되는데...