소년시절 첫사랑이었던 레아의 죽음으로 엘리후는 그녀와의 추억이 있는 바레케트를 떠나 시빌라로 갈 결심을 하게 된다.
그러나 엘리후가 도착했을 때...
시빌라는 마왕 라크네의 폭주로 인해 폐허가 되어가고 있었다.
라크네의 폭주로 인해 위험에 처한 엘리후는 뜻밖의 구원자, 카이넨을 만나게 된다.
그리고 480년 후...
시빌라는 심각한 가뭄으로 고통을 받게 되고,도처에 굶주려 가는
사람들이 넘쳐난다.
지옥같은 시빌라의 모습에 탄식을 하는 엘리후, 우연히 굶주린 탄노트족에 의해 먹히기 직전인 꼬마 아사렐라를 만나게 되고...
그 후, 목숨을 건진 아사렐라는 엘리후와 사제의 관계를 맺게 된다.
밝고 순수하게 자란 아사렐라에게 점점 빠져드는 엘리후.
마왕 카이넨 역시 그녀에게 빠져들면서 세 사람의 관계는 점점 꼬이게 되는데..
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